Chi hơn 676 tỷ đồng tất toán trái phiếu trước hạn, TPBank (TPB) chốt phương án tăng vốn điều lệ

Cơ cấu lại nợ vay qua kênh trái phiếu doanh nghiệp

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 24/08/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12527 trị giá 500 tỷ đồng. Lô chứng khoán nợ này có kỳ hạn 10 năm, được phát hành vào ngày 22/08/2025 và dự kiến đáo hạn vào năm 2035. Trước đó vài ngày, ngân hàng cũng chi 176,4 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu mã TPB12523, đưa dư nợ lưu hành của mã này giảm về mức 7,4 tỷ đồng. Các giao dịch này cho thấy việc chủ động tất toán sớm nghĩa vụ nợ của ngân hàng chỉ sau hơn một năm huy động vốn.

Trái ngược với việc mua lại các lô cũ, ngày 03/08/2026, TPBank đã chào bán thành công lô trái phiếu mã TPB12607 với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Khối lượng huy động bao gồm 20.000 đơn vị với mệnh giá 100 triệu đồng cho mỗi trái phiếu. Lô chứng khoán này có kỳ hạn 3 năm, chịu mức lãi suất cố định 9,1%/năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 08/2029. Dữ liệu từ cơ quan quản lý cho thấy đây là đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu thứ bảy của nhà băng này kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Phát hành hơn 416 triệu cổ phiếu nâng quy mô vốn điều lệ

Bên cạnh các nghiệp vụ điều phối vốn, Hội đồng quản trị TPBank vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ngân hàng dự kiến áp dụng tỷ lệ chia cổ tức 15%, tương ứng việc phát hành thêm 416,1 triệu cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện phân phối được trích xuất từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chi trả này sẽ không bị hạn chế quyền chuyển nhượng trên thị trường.

Việc phát hành cổ phiếu dự kiến được triển khai ngay trong năm 2026 sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý. Kế hoạch này được thực hiện dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trước đó. Nếu đợt phân phối diễn ra thành công, quy mô vốn điều lệ của TPBank sẽ chính thức tăng từ mức 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng. Việc gia tăng nguồn vốn tự có sẽ giúp ngân hàng củng cố các tỷ lệ an toàn tài chính và tạo thêm dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh tín dụng.

Khánh Yên