Phân phối 20,8 triệu trái phiếu ra công chúng, SHB lên kế hoạch huy động thêm 3.000 tỷ đồng

Thu ròng hơn 2.000 tỷ đồng từ đợt phân phối ra công chúng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Mã chứng khoán: SHB) vừa công bố kết quả đợt phân phối trái phiếu ra công chúng kết thúc vào ngày 18/08/2026. Nhà băng này đã bán thành công hơn 20,8 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601, tương đương 69,36% tổng khối lượng đăng ký chào bán ban đầu. Với mệnh giá 100.000 đồng cho mỗi trái phiếu, tổng số tiền huy động được ghi nhận đạt gần 2.080,8 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí liên quan, doanh nghiệp thu ròng gần 2.069,7 tỷ đồng.

Lô trái phiếu SHB7Y202601 có kỳ hạn 7 năm, được áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3,3%/năm. Đây là loại chứng khoán nợ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được phân loại là nợ thứ cấp. Các điều kiện của đợt phát hành được thiết kế để thỏa mãn quy định tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Thời gian dự kiến chuyển giao tài sản cho nhà đầu tư được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Lên kế hoạch phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngay sau đợt huy động vốn đại chúng, Hội đồng quản trị SHB đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt hai trong năm 2026. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 3.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa đạt 3.000 tỷ đồng. Quá trình phân phối sẽ được chia làm nhiều đợt, giới hạn tối đa 6 lần chào bán với giá trị mỗi lần không vượt quá 1.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện phân phối được dự kiến bắt đầu từ quý III/2026.

Tương tự đợt phát hành trước đó, toàn bộ số lượng trái phiếu riêng lẻ này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện ghi nhận vào vốn cấp 2. Các lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm với cơ chế lãi suất linh hoạt, thanh toán định kỳ mỗi năm một lần. Toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng. Ngân hàng giữ quyền mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ thời điểm nào sau khi tròn một năm kể từ ngày phát hành.

Khánh Yên