Chi 4.500 tỷ đồng tất toán trái phiếu trước hạn, VPBank (VPB) chốt phương án tăng vốn lên 100.000 tỷ

Cơ cấu lại nợ vay qua hoạt động mua lại trái phiếu

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 24/08/2026, VPBank đã chi 500 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12512. Lô chứng khoán nợ này có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 22/08/2025, đồng nghĩa với việc ngân hàng đã tất toán sớm 2 năm so với ngày đáo hạn gốc. Trước đó vào ngày 17/08/2026, nhà băng này cũng đã chi 4.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 4.000 trái phiếu mã VPBB2427001. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 08/2024 với kỳ hạn 3 năm, được ngân hàng thanh toán dứt điểm trước hạn một năm.

Tiếp nối đợt cơ cấu nợ, hội đồng quản trị VPBank vừa phê duyệt phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12513 trị giá 2.800 tỷ đồng. Giao dịch này dự kiến được thực hiện vào ngày 29/09/2026 theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu, sớm hơn 2 năm so với ngày đáo hạn gốc. Lô chứng khoán này được phát hành vào ngày 29/09/2025 với mức lãi suất 5,7%/năm và kỳ hạn gốc kéo dài 3 năm. Nguồn tiền mua lại sẽ được trích xuất từ các khoản huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các tiềm lực tài chính hiện có của ngân hàng.

Phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu nâng quy mô vốn điều lệ

Bên cạnh các nghiệp vụ điều phối nợ vay, VPBank vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt một. Ngân hàng dự kiến phát hành thêm 2,06 tỷ cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ 26,04% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ phân phối này cho phép cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn hơn 20.660 tỷ đồng phục vụ đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức dự kiến được triển khai và hoàn thành trong giai đoạn quý III và quý IV năm 2026. Sau khi hoàn tất phân phối toàn bộ lượng cổ phiếu mới, quy mô vốn điều lệ của VPBank sẽ chính thức tăng từ mức 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Việc gia tăng nguồn vốn tự có giúp ngân hàng củng cố các tỷ lệ an toàn tài chính và tạo thêm dư địa để mở rộng hoạt động kinh doanh tín dụng.

Khánh Yên