Chứng khoán ACB (ACBS) huy động 600 tỷ đồng trái phiếu, dồn lực cho mảng tự doanh

Huy động 600 tỷ đồng qua kênh chào bán ra công chúng

Theo giấy chứng nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) đã khép lại đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026 vào ngày 25/08. Kết quả chi tiết cho thấy doanh nghiệp phân phối thành công 6 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thu về tổng cộng 600 tỷ đồng. Khối lượng phát hành được chia thành ba mã riêng biệt gồm ACBS-1.1 (2 triệu đơn vị, tương đương 66,67% khối lượng đăng ký), ACB-2.1 (1 triệu đơn vị, đạt 33,33%) và ACB-3.1 (3 triệu đơn vị, đạt 75%). Số lượng trái phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua trong đợt này sẽ bị hủy bỏ theo quy định.

Loại chứng khoán được chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Căn cứ theo bản cáo bạch, ACBS có kế hoạch phát hành tổng cộng 30 triệu trái phiếu để huy động tối đa 3.000 tỷ đồng. Lộ trình phân phối được chia làm ba đợt, mỗi đợt chào bán 10 triệu đơn vị với các kỳ hạn linh hoạt từ một đến ba năm. Thời gian thực hiện mỗi đợt không vượt quá 90 ngày và khoảng cách giữa các đợt tối đa là 12 tháng. Nguồn vốn thu được sẽ được công ty bổ sung cho mảng tự doanh chứng khoán với tiến độ giải ngân dự kiến từ tháng 07/2026 đến quý IV/2026.

Tất toán trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Cùng thời điểm thu hút dòng vốn mới, ban lãnh đạo Chứng khoán ACB cũng thông qua nghị quyết mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu phát hành riêng lẻ mã ASS12501. Công ty dự kiến mua lại 200 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 200 tỷ đồng. Ngày thực hiện thanh toán cho các trái chủ được ấn định vào ngày 24/08/2026. Nguồn tiền để thực hiện đợt tất toán này được trích xuất từ nguồn thu hoạt động kinh doanh và các quỹ hợp pháp khác của doanh nghiệp.

Lô trái phiếu ASS12501 được phát hành vào ngày 18/08/2025 với kỳ hạn hai năm và có lịch đáo hạn ban đầu vào ngày 18/08/2027. Tương tự như đợt phát hành ra công chúng, đây cũng là loại chứng khoán nợ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho nhà đầu tư trước một năm so với ngày đáo hạn gốc. Tính đến hiện tại, ACBS chưa công bố kết quả cuối cùng của đợt mua lại trái phiếu này.

Khánh Trang