HDBank (HDB) tất toán sớm lô trái phiếu nghìn tỷ, huy động hơn 5.300 tỷ đồng vốn cấp hai

Hoàn tất mua lại trước hạn các lô trái phiếu phát hành năm 2024

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán, Ngân hàng TMCP Phát triển (Mã: HDB) đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mang mã HDBC7Y202302 (mã giao dịch HDB124018) vào ngày 07/08/2026. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được triển khai từ ngày 07/08/2024 với kỳ hạn thiết kế ban đầu là bảy năm, theo kế hoạch ban đầu sẽ đáo hạn vào năm 2031.

Trước đó vào ngày 31/07/2026, ngân hàng cũng đã tất toán toàn bộ giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu mã HDBL2431009 với giá trị thực tế 1,07 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu. Lô tài sản này có quy mô phát hành 200 tỷ đồng, cũng có kỳ hạn bảy năm và thời điểm đáo hạn dự kiến vào năm 2031. Việc chủ động thu xếp nguồn tiền để mua lại trước hạn các khoản nợ này cho thấy khả năng thanh khoản dồi d่วน và sự chủ động của ban điều hành trong việc cơ cấu lại các nghĩa vụ tài chính dài hạn.

Huy động hơn 5.300 tỷ đồng trái phiếu bổ sung nguồn vốn cấp hai

Ở chiều ngược lại, nhà băng này vừa ghi nhận kết quả tích cực từ đợt chào bán trái phiếu ra thị trường. Tính đến ngày 24/07/2026, tổ chức đã phân phối thành công hơn 53 triệu đơn vị trên tổng số 53,1 triệu trái phiếu đăng ký chào bán. Đây là dòng sản phẩm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được xếp vào nhóm nợ thứ cấp và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để tính vào nguồn vốn cấp hai của tổ chức tín dụng.

Cụ thể, đợt phát hành ghi nhận 27,15 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302 được bán cho sáu nhà đầu tư trong nước với kỳ hạn bảy năm, mang về 2.715 tỷ đồng. Song song đó, 25,85 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263402 có kỳ hạn tám năm được phân phối cho hai nhà đầu tư trong nước, thu về 2.585 tỷ đồng. Tổng số tiền thu ròng hơn 5.300 tỷ đồng từ đợt chào bán được định hướng sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp hai, nâng cao các chỉ số an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời mở rộng hạn mức cấp tín dụng phục vụ khách hàng. Về cơ chế lãi suất, các lô trái phiếu này áp dụng biểu lãi suất thả nổi bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,8% mỗi năm đối với kỳ hạn bảy năm và 2,9% mỗi năm đối với kỳ hạn tám năm.

Khánh Trang