Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 21/8

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD đang trên đà giảm giá vào thứ Sáu, khi các nhà đầu tư nhận định động thái mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ chỉ là một giải pháp tạm thời, đồng thời làm dấy lên những lo ngại mới về cách tiếp cận can thiệp của các quan chức.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông có thể sẽ tăng thêm lượng mua lại trái phiếu Chính phủ, sau khi thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô mua lại các chứng khoán dài hạn trong quý tới nhằm ngăn chặn sự tăng mạnh của lợi suất trái phiếu.

Ông Bessent cũng cho biết ông và Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Russell Vought sẽ bắt tay vào một nỗ lực củng cố tài chính mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo.

Tuy nhiên, những động thái này hầu như không ngăn chặn được đợt bán tháo trái phiếu Chính phủ Mỹ và gây áp lực lên đồng USD, khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tình hình tài chính xấu đi tại Mỹ và lo lắng về uy tín của các thể chế Mỹ.

So với đồng USD, euro đang ở gần mức cao nhất trong ba tháng và được giao dịch lần cuối ở mức 1,1685 USD, hướng đến mức tăng 1% trong tuần.

Bảng Anh đã tiến sát mức cao nhất trong sáu tháng và tăng nhẹ 0,08% lên 1,3643 USD, đưa tổng mức tăng trong tuần tính đến thời điểm hiện tại lên 0,8%.

Trong khi đó, chỉ số USD đang trên đà giảm hơn 0,8% trong tuần và hiện ở mức 98,82, thấp gần mức thấp nhất trong ba tháng so với rổ sáu loại tiền tệ khác.

"Việc Bộ Tài chính mua lại trái phiếu dài hạn về cơ bản là một ví dụ khác về việc chính phủ Mỹ sử dụng các công cụ phi truyền thống để quản lý chi phí vay mượn, và điều này diễn ra trong bối cảnh nợ chính phủ cao, thâm hụt ngân sách ngày càng tăng và sự bất ổn về chính sách", Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth của Úc, cho biết.

"Vì vậy, đó là lý do tại sao mọi người lo ngại hoạt động này sẽ tạo thêm áp lực lên tâm lý nhà đầu tư đối với các tài sản bằng USD. Có khả năng hành động như vậy sẽ khuyến khích nhiều nhà đầu tư hơn nữa phòng ngừa rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng USD", vị này nói thêm.

Xét về các loại tiền tệ khác, đô la Úc tăng 0,13% lên 0,7123 USD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,23% lên 0,5957 USD và đang hướng tới mức tăng hơn 1% trong tuần.

Yên Nhật giảm 0,05% xuống còn 159,12 JPY/USD, tiếp tục chịu áp lực từ chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đã tăng tốc trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, củng cố thêm lập trường của ngân hàng trung ương về việc tăng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng khoảng 1,4 điểm cơ bản lên 5,2508% vào thứ Sáu, trong khi lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,7041% sau khi tăng 4,5 điểm cơ bản qua đêm, do tác động ban đầu của kế hoạch mua lại trái phiếu của Bessent giảm dần.

"Sự hoài nghi của chúng tôi không phải là việc các nhà hoạch định chính sách thiếu công cụ để tác động đến dài hạn, mà là vấn đề hiện nay mang tính tài chính hơn là kỹ thuật", chiến lược gia Vitali Meschoulam của Goldman Sachs nói và thêm rằng: "Các thị trường phát triển cho thấy rằng chênh lệch lãi suất kỳ hạn có thể được thu hẹp. Các thị trường mới nổi cho thấy rằng một khi thị trường tập trung vào động lực tài chính quốc gia, việc kìm hãm lợi suất sẽ ngày càng kém hiệu quả".

Những lo ngại về khoản nợ khổng lồ của Mỹ ngày càng tăng, quá 40 nghìn tỷ USD, đã thúc đẩy một số nhà đầu tư chuyển hướng sang các lựa chọn thay thế như vàng và bitcoin, được hưởng lợi trong quá khứ từ những nỗ lực đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi tài sản của Mỹ.

Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng vào thứ Sáu và giao dịch lần cuối cao hơn 1,6% ở mức 73.823,43 USD, hướng tới mức tăng 17% trong tuần, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong 2 năm rưỡi.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm điểm và hướng tới tuần giảm điểm mạnh nhất trong hơn một tháng do bất ổn xung quanh cuộc xung đột ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Chỉ số Nikkei giảm 0,3%, dẫn đến mức giảm 4% trong tuần, mức giảm lớn nhất kể từ tuần kết thúc ngày 17 tháng 7. Chỉ số Topix giảm 0,1%, hướng tới mức giảm 3,4% trong tuần.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Năm cho biết Mỹ sẽ áp đặt "các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử" đối với Iran, khi Washington tăng cường các mối đe dọa kinh tế nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần sáu tháng. Giá dầu thô đã tăng khoảng 2 đô la chỉ sau một đêm.

Lo ngại về lạm phát đã đẩy lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng lên, với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 2,875%, lợi suất tăng khi giá trái phiếu giảm.

"Việc chốt lời có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng cao trong bối cảnh tình hình bất ổn ở Trung Đông", Maki Sawada, chiến lược gia tại Nomura Securities, cho biết.

Cổ phiếu của Fast Retailing, công ty điều hành Uniqlo có trọng số lớn, đã giảm 4% và là một yếu tố chính gây ra sự sụt giảm của chỉ số Nikkei.

SoftBank Group, nhà đầu tư tập trung vào các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo, đã giảm 1,3%.

Nhìn chung, chỉ số Nikkei có diễn biến khá cân bằng, với 119 trong số 225 cổ phiếu giảm, 103 cổ phiếu tăng và ba cổ phiếu giữ nguyên giá.

Ngành vận tải biển là ngành có hiệu suất tốt nhất trong số 33 nhóm ngành của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, tăng 2,8% trong bối cảnh kỳ vọng về giá cước vận chuyển cao hơn, khi tuyến đường vận chuyển quan trọng qua eo biển Hormuz vẫn gần như bị đóng cửa.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng giữ ổn định quanh 4.514 USD/oz và đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu hơn và Bộ Tài chính Mỹ nỗ lực kiềm chế lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn.

CDT