Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 31/7

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng yên Nhật chịu áp lực giảm giá trở lại trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Sáu, sau khi tăng vọt ở phiên trước nhờ động thái can thiệp của chính quyền Tokyo trên thị trường ngoại hối, ngay trước khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố quyết định chính sách tiền tệ.

USD có thời điểm tăng 0,45%, lên 160,175 yên. Trước đó, trong phiên liền kề, đồng bạc xanh đã lao dốc 2,4% so với yên - mức giảm trong một ngày mạnh nhất kể từ tháng 1/2023.

Một nguồn tin thị trường cho Reuters biết Nhật Bản đã thực hiện hoạt động mua yên, bán USD trong phiên giao dịch tại New York qua đêm, qua đó kéo đồng nội tệ rời khỏi vùng đáy thấp nhất trong vòng bốn thập kỷ.

Giới đầu tư gần như đồng thuận rằng BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 1% tại cuộc họp lần này, sau khi vừa nâng lãi suất vào tháng 6. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ phát đi tín hiệu cứng rắn hơn khi áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.

Diễn biến này diễn ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Quyết định của Fed đã gây sức ép lên đồng USD khi giới giao dịch đặt câu hỏi liệu tân Chủ tịch Fed có thực sự quyết liệt trong việc kiềm chế lạm phát hay không.

Tốc độ tăng lãi suất chậm của BoJ được xem là một trong những nguyên nhân khiến đồng yên rơi xuống mức thấp nhất trong 40 năm. Theo khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà phân tích dự báo BoJ sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên 1,25% vào cuối năm nay.

"Nếu muốn can thiệp vào thị trường ngoại hối, thì đây có lẽ là thời điểm khá thuận lợi," ông Rodrigo Catril, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại National Australia Bank, nhận định. Theo ông, đồng USD đang suy yếu do lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn chịu áp lực giảm, trong khi tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường toàn cầu được cải thiện.

Ông cũng cho rằng điều này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh cuộc họp của BoJ sắp diễn ra, bởi vẫn tồn tại rủi ro ngân hàng trung ương có thể gây thất vọng nếu không phát đi thông điệp đủ "diều hâu", qua đó tạo thêm áp lực giảm đối với đồng yên.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, gần như đi ngang ở mức 100,6 sau khi giảm 0,7% trong phiên trước. Tính chung cả tuần, chỉ số này đang hướng tới mức giảm 1,5%, đồng thời mất khoảng 1,2% trong tháng.

Euro giảm nhẹ 0,04% trong phiên châu Á, xuống còn 1,1523 USD, sau khi chạm mức cao nhất trong sáu tuần ở phiên trước. Trong khi đó, bảng Anh hầu như đi ngang ở mức 1,34605 USD.

Đô la Australia (AUD) và đô la New Zealand (NZD) đều giảm khoảng 0,1%, lần lượt giao dịch ở mức 0,70245 USD và 0,5875 USD.

Chứng khoán Nhật

Chỉ số Nikkei tăng hơn 4%, được thúc đẩy bởi đợt tăng điểm trên Phố Wall khi Microsoft dẫn đầu sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ sau khi đưa ra các dự báo giúp xoa dịu nỗi lo ngại về chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của ngành.

Thị trường hầu hết dự đoán BoJ sẽ duy trì chính sách tiền tệ ổn định trong cuộc họp đang diễn ra, giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 1% và phát tín hiệu về quyết tâm tiếp tục đẩy chi phí vay lên cao hơn khi áp lực giá cả gia tăng do đồng yên yếu và xung đột ở Trung Đông có nguy cơ đẩy lạm phát cơ bản vượt quá mục tiêu.

Chỉ số Nikkei kết thúc phiên giao dịch buổi sáng tăng 4,4% lên 64.572,25 điểm sau khi có thời điểm tăng mạnh tới 5,7% trong khi chỉ số Topix tăng 1,5%.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest tăng vọt 17% và SoftBank Group, nhà đầu tư khởi nghiệp tập trung vào trí tuệ nhân tạo, tăng hơn 15%.

Đêm qua, chỉ số S&P 500 của Mỹ tăng 1,7% và chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ tăng 2,8%. Cổ phiếu Microsoft tăng vọt 15,5% sau khi dự báo doanh thu quý và tăng trưởng mảng điện toán đám mây vượt kỳ vọng.

"Điều này khẳng định nhu cầu mạnh mẽ liên tục đối với trí tuệ nhân tạo", chiến lược gia Maki Sawada của Nomura cho biết. "Đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán Mỹ đang tác động mạnh mẽ đến cổ phiếu Nhật Bản ngày hôm nay".

Sawada cho biết, việc Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yên hôm thứ Năm, khiến đồng tiền này tăng vọt tới 3,6% so với mức thấp nhất trong gần bốn thập kỷ so với đồng đô la Mỹ, phần lớn đã bị thị trường chứng khoán “phớt lờ”.

Tuy nhiên, nhóm các nhà sản xuất ô tô đã giảm điểm vào thứ Sáu, với Toyota giảm 1,9% và Honda giảm 2,9%. Đồng yên mạnh hơn làm giảm giá trị doanh thu ở nước ngoài khi chuyển tiền về nước.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, vàng giảm giá nhẹ xuống 4.096 USD/oz nhưng vẫn ghi nhận mức tăng theo tuần 1,1% và mức tăng 2,2% theo tháng, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2/2026 trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi đánh giá các tác động của xung đột Mỹ - Iran và phân tích các tín hiệu từ Fed để theo dõi lộ trình lãi suất của ngân hàng trung ương này.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, được công bố hôm qua, giảm 0,1% so với tháng trước, mức giảm thấp nhất kể từ tháng 4/2020. Tuy nhiên, thị trường cho rằng lạm phát giảm chỉ mang tính tạm thời khi căng thẳng Trung Đông tiếp tục gia tăng và gây áp lực lên giá dầu.

CDT