Sony tái xuất thị trường trái phiếu USD sau gần 3 thập kỷ

Sony huy động 1 tỷ USD qua trái phiếu USD để mở rộng nguồn vốn đầu tư.Ảnh minh họa

Tập đoàn Sony (Nhật Bản) vừa cho biết sẽ phát hành 1 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo bằng đồng USD, đánh dấu đợt phát hành nợ bằng USD đầu tiên của doanh nghiệp này trong vòng 28 năm.

Theo kế hoạch, Sony sẽ chia đợt phát hành thành hai lô, mỗi lô trị giá 500 triệu USD. Trong đó, một lô có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 4,657%; lô còn lại có kỳ hạn 10 năm với lãi suất 5,089%. Khoản nợ dự kiến được phát hành vào cuối tháng này.

Đợt trái phiếu mới được Moody's Ratings xếp hạng A2 và S&P Global Ratings xếp hạng A+, phản ánh mức tín nhiệm cao của doanh nghiệp trên thị trường vốn quốc tế.

Sony cho biết nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho các hoạt động đầu tư kinh doanh. Tập đoàn đánh giá việc mở rộng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế sẽ giúp đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao khả năng huy động vốn trong tương lai.

Hiện nay, phần lớn nguồn vốn của Sony đến từ thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, thị trường quốc tế mang lại cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư rộng lớn hơn, qua đó tăng tính linh hoạt cho các kế hoạch tài chính dài hạn.

Lần gần nhất Sony phát hành trái phiếu bằng USD là vào năm 1998, khi doanh nghiệp huy động 1,5 tỷ USD thông qua trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Tính cả các đợt phát hành bằng đồng yen Nhật, đây là năm thứ ba liên tiếp Sony huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Năm 2024, tập đoàn đã phát hành tổng cộng 150 tỷ yen, tương đương khoảng 927 triệu USD theo tỷ giá hiện hành. Năm tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục huy động thêm 110 tỷ yen thông qua các đợt phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ.

Vũ Đậu