VPBank (VPB) chi 3.500 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, kế hoạch tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng

Tất toán sớm 3.500 tỷ đồng nợ trái phiếu

VPBank sẽ tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12510 vào ngày 29/7/2026 theo yêu cầu từ phía trái chủ. Lô chứng khoán này được phát hành vào ngày 29/7/2025 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Việc thực hiện giao dịch vào tháng 7 tới đồng nghĩa VPBank tất toán khoản nợ này trước hạn 2 năm so với lịch đáo hạn gốc (29/7/2028). Nguồn tiền thanh toán được trích từ nguồn vốn huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các nguồn lực tài chính khác của ngân hàng.

Bên cạnh lô VPB12510, VPBank cũng có kế hoạch mua lại lô trái phiếu VPB12506 vào ngày 30/6/2026, tiếp tục dựa trên yêu cầu của người sở hữu. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô VPB12506 có giá trị lưu hành 1.500 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2025 với kỳ hạn 3 năm. Giá mua lại được xác định bằng mệnh giá cộng thêm phần lãi và các nghĩa vụ thanh toán phát sinh chưa được thanh toán tính đến trước ngày thực hiện giao dịch.

Phát hành trái phiếu mới và tăng vốn điều lệ

Dù liên tục tất toán nợ cũ, VPBank vẫn tiếp tục huy động các nguồn vốn mới. Ngày 8/6/2026, ngân hàng chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã VPB12602 (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu), thu về 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 8/6/2029 với mức lãi suất cố định 8,6%/năm.

Về kế hoạch củng cố năng lực tài chính, cuối tháng 5/2026, Hội đồng quản trị VPBank đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đợt 1 năm 2026).

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ 26,04% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện việc phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần (15.611 tỷ đồng) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5.050 tỷ đồng). Lộ trình thực hiện dự kiến diễn ra trong quý II và quý III/2026. Hoàn tất đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của VPBank sẽ chính thức tăng từ 79.339 tỷ đồng lên mức 100.000 tỷ đồng.

Khánh Linh