VietABank (VAB) phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, sắp chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%

Chào bán đợt 1 thu về 600 tỷ đồng, lãi suất kỳ đầu 9,4%/năm

Tổng Giám đốc VietABank vừa ban hành quyết định triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1, căn cứ theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 300/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/6.

Cụ thể, VietABank tiến hành phân phối 6 triệu trái phiếu mã TPVAB263301. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động của đợt này đạt 600 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3,5%/năm. Riêng kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 6/8/2026 đến trước ngày 6/8/2027), ngân hàng chốt mức lãi suất cố định là 9,4%/năm.

Thời gian nhận đăng ký và tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 8/7 đến ngày 6/8/2026. Nếu đợt 1 không phân phối hết khối lượng đã đăng ký, số lượng trái phiếu dư sẽ được chuyển tiếp sang đợt chào bán thứ 2.

Phát hành 122,4 triệu cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ lên 9.388 tỷ đồng

Về kế hoạch gia tăng năng lực tài chính, cuối tháng 5/2026, VietABank đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, VietABank sẽ phát hành 122,4 triệu cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán, sau khi hoàn tất trích lập các quỹ theo quy định pháp luật.

Số lượng cổ phiếu mới phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra trong quý II và quý III/2026. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ mức gần 8.164 tỷ đồng lên 9.388 tỷ đồng.

Đối với hai phương án tăng vốn khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua (chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động), Hội đồng quản trị VietABank sẽ tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai. Các phương án này sẽ được trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực thi.

Khánh Minh