Techcombank (TCB) phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu, chuẩn bị mua lại trước hạn 9.000 tỷ đồng

Huy động 8.000 tỷ đồng qua 4 lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm

Vào ngày 28/4/2026, Techcombank đã chào bán thành công 3.000 trái phiếu mã TCB12604 tại thị trường trong nước. Lô trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 3.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu này sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 28/4/2029.

Trước đó vào ngày 24/4/2026, ngân hàng cũng huy động thành công 5.000 tỷ đồng thông qua ba lô trái phiếu có cùng kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/4/2029. Cụ thể, lô TCB12601 có khối lượng 2.500 trái phiếu, giá trị 2.500 tỷ đồng với lãi suất cố định 8,7%/năm. Lô TCB12602 có giá trị 500 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất 8,5%/năm. Lô TCB12603 huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất cố định 8,6%/năm. Toàn bộ các đợt huy động vốn này đều áp dụng chung mức mệnh giá 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu.

Chi 9.000 tỷ đồng tất toán nợ trái phiếu trước hạn

Đi cùng với việc huy động vốn mới, Techcombank lên kế hoạch mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu trong giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026. Tổng giá trị giao dịch mua lại tính theo mệnh giá lên tới 9.000 tỷ đồng. Nguồn tiền thực hiện được ngân hàng trích từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng, các khoản thu nhập khác và nguồn vốn huy động hợp pháp từ nền kinh tế.

Theo kế hoạch chi tiết, ngày 27/5/2026, Techcombank sẽ giải ngân 1.500 tỷ đồng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCBL2427003. Đây là lô trái phiếu được phát hành hồi tháng 5/2024 với kỳ hạn 3 năm. Đến ngày 29/5/2026, hai lô trái phiếu mã TCB12508 và TCB12509 sẽ được thanh toán sớm với giá trị lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng. Tiếp đó, vào ngày 3/6/2026, nhà băng này tiếp tục chi 2.500 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu mã TCB12510. Các lô trái phiếu thuộc diện được mua lại lần này đều được phát hành ra thị trường trong năm 2024 và 2025, có lịch đáo hạn gốc rơi vào năm 2027 và 2028.

Khánh Linh