VPBank (VPB) huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu mới, rục rịch tất toán 6.100 tỷ đồng nợ trước hạn

Huy động 3.000 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 30/6/2026, VPBank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VPB12604. Lô trái phiếu này có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/6/2029. Dữ liệu trên HNX ghi nhận đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 4 của VPBank từ đầu năm 2026 đến nay. Lãi suất được áp dụng cố định ở mức 8,7%/năm.

Trước đó vài ngày, vào ngày 25/6/2026, nhà băng này cũng hoàn tất đợt chào bán 1.500 trái phiếu mã VPB12603. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, VPBank tiếp tục thu về 1.500 tỷ đồng. Lô này có cùng kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn 25/6/2029, với mức lãi suất cố định 8,3%/năm.

Chi hàng nghìn tỷ đồng cơ cấu lại nguồn vốn trái phiếu

Ở chiều ngược lại, VPBank đang đẩy mạnh việc cơ cấu lại nguồn vốn thông qua việc mua lại trái phiếu. Cụ thể, ngày 30/6/2026, ngân hàng đã chi tiền tất toán toàn bộ hai lô trái phiếu mã VPB12506 và VPB12508.

Hai lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.500 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, cùng được phát hành vào ngày 30/6/2025 với kỳ hạn 3 năm. Như vậy, VPBank đã tiến hành mua lại hai khoản nợ này chỉ sau 1 năm lưu hành.

Kế hoạch tất toán trước hạn tiếp tục được Hội đồng quản trị VPBank phê duyệt cho giai đoạn tới. Theo yêu cầu của người sở hữu, ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12511 vào ngày 30/7/2026. Lô trái phiếu này có quy mô 1.600 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/7/2025 với kỳ hạn 3 năm. Giá mua lại được xác định bằng mệnh giá cộng với phần lãi và các nghĩa vụ thanh toán phát sinh chưa được chi trả tính đến trước ngày thực hiện mua lại.

Tiếp đó, một lô trái phiếu khác mã VPB12510 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng cũng được VPBank lên kế hoạch mua lại vào ngày 29/7/2026, theo đúng yêu cầu của trái chủ. Lô này phát hành ngày 29/7/2025, kỳ hạn 3 năm và có lịch đáo hạn ban đầu vào năm 2028.

VPBank cho biết nguồn tiền thực hiện các giao dịch mua lại này được trích từ nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các tiềm lực tài chính khác của ngân hàng.

Khánh Linh