Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 30/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Yên Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 40 năm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, làm gia tăng kỳ vọng rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ sớm phải can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trong khi đó, đồng USD hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 13 tháng khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ - dữ liệu có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đầu phiên giao dịch, đồng yên suy yếu, đạt mức 162,27 JPY/USD, mức yếu nhất kể từ năm 1986, khiến thị trường chuyển sự chú ý sang các biện pháp tiếp theo của Tokyo.

Tính chung quý II, đồng yên dự kiến mất gần 2% giá trị so với đồng USD, đánh dấu quý suy yếu thứ tư liên tiếp. Đây là chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2022, thời điểm đồng tiền này lao dốc trong bảy quý liên tiếp. Chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Mỹ tiếp tục là nguyên nhân chính gây áp lực lên đồng yên.

Bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định vấn đề hiện nay không còn là liệu Bộ Tài chính Nhật Bản có can thiệp hay không, mà là thời điểm can thiệp sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, bà cho rằng ngay cả khi Tokyo can thiệp, động thái này khó có thể đảo ngược xu hướng tăng dài hạn của cặp tỷ giá USD/JPY. Commonwealth Bank dự báo tỷ giá có thể tăng lên 164 JPY đổi 1 USD vào đầu năm 2027.

Trong những tháng gần đây, đồng yên hầu như không duy trì được đà phục hồi sau các đợt can thiệp của Chính phủ Nhật Bản với tổng quy mô khoảng 11.700 tỷ yên (tương đương 72,25 tỷ USD) cũng như các đợt nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Cuộc xung đột giữa Iran và Israel làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu, đồng thời khiến triển vọng chính sách tiền tệ quốc tế trở nên khó đoán hơn, tiếp tục gây sức ép lên đồng yên.

Các nhà đầu cơ cũng ngày càng gia tăng vị thế bán khống đồng yên. Dữ liệu mới nhất từ cơ quan quản lý của Mỹ cho thấy giá trị vị thế bán ròng đã lên tới 11,3 tỷ USD, gần mức cao nhất trong hai năm.

Mặc dù các đợt can thiệp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 từng giúp đồng yên phục hồi trong thời gian ngắn, áp lực bán nhanh chóng quay trở lại khi thị trường bắt đầu đặt cược Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Điều đó khiến báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Năm, trở thành tâm điểm chú ý. Ba tháng liên tiếp số lượng việc làm mới vượt kỳ vọng đã củng cố quan điểm cứng rắn của Fed đối với lãi suất. Hiện thị trường định giá khoảng 63% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại StoneX, cho rằng Bộ Tài chính Nhật Bản có thể muốn can thiệp nhưng đang phải đối mặt với bất lợi khi xu hướng chính sách của Fed vẫn mang tính thắt chặt.

Theo ông, Tokyo từng hành động sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát yếu hơn dự kiến vào tháng 7/2024. Vì vậy, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này bất ngờ làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách, Bộ Tài chính Nhật Bản có thể tận dụng đà suy yếu của đồng USD để tiến hành can thiệp. Trước thời điểm đó, thị trường nhiều khả năng chỉ dừng ở các phát biểu cảnh báo.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, đứng ở mức 101,6 điểm sau khi giảm 0,26% trong phiên trước. Dù vậy, chỉ số này vẫn đang hướng tới mức tăng khoảng 1,3% trong quý II.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro giao dịch quanh 1,14165, trong khi bảng Anh ở mức 1,3251. Đô la Australia giảm 0,15% xuống 0,6876 USD, còn đô la New Zealand giao dịch ở 0,5647 USD.

Theo khảo sát của Reuters, báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ được kỳ vọng sẽ cho thấy nền kinh tế tạo thêm khoảng 110.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế, giới đầu tư cũng theo dõi các phán quyết mới của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó có quyết định không cho phép Tổng thống Donald Trump bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook. Động thái này phần nào giúp xoa dịu những lo ngại về tính độc lập của Fed dưới chính quyền Trump.

Trong khi đó, tình hình Trung Đông vẫn là yếu tố được thị trường theo dõi sát sao. Các đoàn đàm phán của Mỹ và Iran dự kiến có mặt tại Doha trong tuần này, song phía Iran cho biết hiện chưa có cuộc gặp chính thức nào được lên lịch. Các vụ phóng tên lửa qua lại giữa hai bên trong cuối tuần qua tiếp tục thử thách lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn tháng, khiến tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng điểm nhờ sự phục hồi của cổ phiếu công ngh, yếu tố đã góp phần thúc đẩy mức tăng kỷ lục hàng quý của chỉ số này.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,36% lên 70.416,02 điểm trong phiên giao dịch đầu ngày. Chỉ số này đang hướng tới mức tăng 36% trong quý II, mức tăng hàng quý mạnh nhất kể từ năm 1965. Chỉ số Topix rộng hơn tăng 0,73% lên 4.010,88 điểm.

Chứng khoán Nhật Bản phản ánh xu hướng tích cực của thị trường chứng khoán toàn cầu sau khi Mỹ và Iran nhất trí ngừng các hành động thù địch và nối lại đàm phán về eo biển Hormuz. Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đêm qua tăng mạnh, với chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục.

"Các báo cáo cho rằng các cuộc đàm phán cấp làm việc giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra cũng sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu. Tuy nhiên, do các nhà đầu tư tổ chức dự kiến sẽ điều chỉnh danh mục đầu tư của họ trước khi kết thúc quý vào hôm nay, nên khả năng biến động giá là rất cao", các chuyên gia phân tích của Sony Financial Group cho biết trong một báo cáo.

Về tình hình trong nước, số liệu sản lượng công nghiệp tháng 5 của Nhật Bản cho thấy sản lượng nhà máy tăng 0,5% so với tháng trước, thấp hơn dự kiến, trong khi các nhà sản xuất dự báo mức tăng mạnh hơn 3,7% trong tháng 6. Tỷ giá hối đoái cũng đang được chú ý, với việc đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng đô la Mỹ trong đêm qua.

Trên chỉ số Nikkei 225, có 149 mã tăng giá so với 72 mã giảm giá, và ba mã không đổi.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số này là Rakuten Group, tăng 5,39%; Tokyo Electron, tăng 5,09%; và Fujikura, tăng 5,06%.

Các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Archion, giảm 2,41%, tiếp theo là Takashimaya, giảm 1,51%, và Shift, giảm 1,25%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, giá vàng giảm xuống 3.957 USD/oz do đồng bạc xanh đang trên đà tăng giá khi thị trường tập trung vào kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm nay với tỷ lệ khoảng 63% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Cùng đà giảm với giá vàng, các kim loại quý khác như bạc và bạch kim cũng đồng loạt giảm 2,4% và 1,1%.

CDT