BIDV chào bán hơn 4.300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn lên tới 10 năm

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) ngày 20/8 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3, với tổng giá trị phát hành hơn 4.333 tỷ đồng.

Theo phương án, BIDV chào bán tổng cộng 43,33 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Số trái phiếu này được chia thành 3 mã, với kỳ hạn từ 7-10 năm.

Mã BIDL2633007C có khối lượng 10,99 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.099,9 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm.

Mã BIDL2634008C gồm 15,5 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.552,4 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,30%/năm.

Mã BIDL2636009C có 16,8 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.680,2 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm. Lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm.

Lãi suất tham chiếu được điều chỉnh 6 tháng/lần. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành trái phiếu.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua bắt đầu từ ngày 19/8/2026 và kéo dài đến 9h ngày 9/9/2026.

Đây là đợt chào bán cuối cùng của BIDV theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025.

Cùng với kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng, BIDV cũng đang triển khai phương án huy động vốn qua kênh trái phiếu riêng lẻ.

Trước đó, ngày 5/8, ngân hàng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ trong năm 2026. BIDV dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Mục đích phát hành là bổ sung nguồn vốn cho vay khách hàng trong nền kinh tế.

Ngân hàng dự kiến thực hiện tối đa 30 đợt phát hành, với khối lượng tối thiểu 50 tỷ đồng mỗi đợt. Trong quý 3/2026, BIDV dự kiến thực hiện 20 đợt, huy động tối đa 15.000 tỷ đồng. Trong quý 4/2026, ngân hàng dự kiến thực hiện 10 đợt, với tổng giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng.

Trường hợp số lượng và khối lượng trái phiếu chưa được phát hành hết trong quý trước, phần còn lại sẽ được chuyển sang quý sau để tiếp tục chào bán.

Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 1-5 năm. Lãi suất có thể được xác định theo một trong các phương thức gồm lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Tiền lãi được thanh toán định kỳ hàng năm.

Thu Trang