VPBank (VPB) tất toán 3.600 tỷ đồng trái phiếu, chốt phương án tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng

Tất toán trước hạn 3.600 tỷ đồng trái phiếu

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), VPBank vừa hoàn tất việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12510 vào ngày 29/07/2026. Với giá trị thực tế 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu, tổng khối lượng giao dịch đạt 2.000 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 29/07/2025 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn theo kế hoạch vào năm 2028.

Ngay ngày hôm sau, tức ngày 30/07/2026, nhà băng này tiếp tục thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 1.600 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu mã VPB12511. Lô trái phiếu này cũng được phát hành vào ngày 30/07/2025 với kỳ hạn 3 năm và lịch đáo hạn ban đầu vào năm 2028.

Điều chỉnh kế hoạch đưa vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng

Về chiến lược quản trị nguồn vốn, Hội đồng quản trị VPBank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu mới, tương đương 26,04% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền được quy định ở mức cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện phát hành trị giá hơn 20.660 tỷ đồng sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Quá trình phát hành dự kiến được triển khai và hoàn tất trong quý III và quý IV năm 2026. Nếu đợt chi trả diễn ra đúng kế hoạch, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Cổ đông lớn duy nhất của ngân hàng là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) với trụ sở tại Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 15,005% sau khi đợt tăng vốn kết thúc.

Phương án chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối là một sự điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ngân hàng từng dự định phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm 15.611 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 5.050 tỷ đồng từ nguồn dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Việc chuyển đổi sang phương án dùng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối để chia cổ tức đã được các cổ đông của VPBank biểu quyết thông qua bằng văn bản trong tháng 7.

Khánh Phương