VietinBank tìm cách tăng nguồn thu ngoài tín dụng

Dồn trọng tâm vào bán lẻ, mở rộng nguồn thu ngoài tín dụng

Không chỉ đặt ra kế hoạch tăng trưởng có kiểm soát, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) bước vào năm 2026 với một nền tảng tài chính vững vàng.

Theo báo cáo của Ban lãnh đạo VietinBank tại đại hội cho thấy năm 2025, tổng thu nhập hoạt động đạt 87.300 tỷ đồng, tăng 6,6%, trong khi lợi nhuận trước trích lập dự phòng lên tới 60.700 tỷ đồng mức, cao nhất từ trước tới nay.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 36,8% so với năm trước đó, tiếp tục duy trì trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Quy mô cũng được mở rộng đáng kể, với tổng tài sản đạt 2,77 triệu tỷ đồng (tăng 16%) và dư nợ tín dụng đạt 1,99 triệu tỷ đồng (tăng 15,6%).

Đà tăng này tiếp tục được duy trì trong quý I/2026. Tính đến cuối tháng 3, dư nợ tín dụng và huy động thị trường 1 cùng tăng khoảng 1,7% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát và giảm nhẹ, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng chính việc vẫn tăng trưởng tốt trong một bối cảnh dư địa tín dụng bị giới hạn và yêu cầu kiểm soát rủi ro ngày càng chặt chẽ lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn về cấu trúc tăng trưởng.

VietinBank vì vậy đã đưa ra kế hoạch năm 2026 theo hướng thận trọng hơn với mục tiêu tổng tài sản tăng 5–10%, tín dụng vận hành theo hạn mức được cấp và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,8%. Đi cùng đó là định hướng cân đối nguồn vốn theo nhịp tăng tín dụng, thay vì theo đuổi mở rộng bằng mọi giá.

Ban chủ tọa điều hành đại hội. Ảnh: Vietinbank

Để hiện thực mục tiêu này một cách hài hòa, ngân hàng xác định năm trọng tâm chiến lược gồm đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao hiệu quả bán hàng, tăng cường quản trị rủi ro, thúc đẩy sáng kiến kinh doanh mới và cải thiện hiệu quả vận hành.

Ở cấp độ vận hành, sự thay đổi thể hiện rõ nhất ở việc dịch chuyển trọng tâm sang bán lẻ, với tỷ trọng khoảng 60% danh mục tín dụng. Theo bà Phạm Thị Thanh Hoài, thành viên HĐQT, đây là cách giúp ngân hàng duy trì sức bền qua các chu kỳ kinh tế, khi danh mục khách hàng được phân tán và ít biến động hơn so với các khoản vay quy mô lớn.

Tuy nhiên, “bán lẻ” không còn dừng ở việc mở rộng cho vay cá nhân. Trọng tâm được chuyển sang khai thác sâu hệ sinh thái dòng tiền của khách hàng. Thay vì chỉ cung cấp tín dụng, ngân hàng hướng tới việc đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu thanh toán, tiêu dùng và dịch vụ tài chính, qua đó gia tăng tần suất giao dịch và mở rộng nguồn thu phí.

Song song, đó, VietinBank vẫn duy trì các phân khúc doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây không chỉ là cách giữ thị phần tín dụng, mà còn giúp duy trì nguồn CASA và tạo kết nối giữa các hệ sinh thái khách hàng, nền tảng quan trọng cho tăng trưởng thu nhập ngoài lãi.

Để hỗ trợ chiến lược này, ngân hàng đẩy mạnh các nền tảng số như iPay, iFast, Open API và tích hợp với hệ thống ERP của doanh nghiệp. Những nền tảng này không chỉ mở rộng kênh phân phối, mà còn đóng vai trò gia tăng tần suất sử dụng dịch vụ và thúc đẩy bán chéo sản phẩm.

Bên cạnh hoạt động ngân hàng truyền thống, VietinBank cũng bắt đầu mở rộng sang các mô hình kinh doanh mới. Ngân hàng định vị vai trò trong lĩnh vực tài sản số trước hết là ngân hàng thanh toán, sau đó có thể tiến tới lưu ký. Đồng thời, VietinBank nghiên cứu tham gia các hoạt động tại trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam và đẩy mạnh hợp tác với công ty tài chính-công nghệ, khởi nghiệp.

Bà Hoài cũng khẳng định Vietinbank không coi fintech hay startup là đối thủ cạnh tranh, mà là đối tác để mở rộng hệ sinh thái và tiếp cận các tệp khách hàng mới. Cùng với đó, mảng tài chính tiêu dùng cũng được nhắc đến như một hướng đi tiềm năng nhờ biên lợi nhuận cao, dù trước đây chưa phải trọng tâm.

Chưa chia cổ tức tiền mặt, ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn

Tại đại hội cổ đông, ông Lê Thanh Tùng, thành viên HĐQT thừa nhận việc chia cổ tức tiền mặt là mong muốn của ngân hàng, nhưng trong điều kiện hiện tại, ngân hàng buộc phải ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn.

Khác với các ngân hàng tư nhân, VietinBank, với đặc thù là ngân hàng thương mại nhà nước, có ít dư địa linh hoạt trong việc huy động vốn. Nguồn bổ sung vốn chủ yếu vẫn đến từ lợi nhuận giữ lại, trong khi yêu cầu về hệ số an toàn vốn ngày càng cao.

Tại đại hội, ngân hàng cũng đã trình phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận còn lại hơn 16.200 tỷ đồng sau khi trích lập các quỹ để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, phương án này vẫn cần chờ phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền.

Đây thực chất là một phần trong chiến lược dài hạn. Trước đó, VietinBank đã đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận giai đoạn 2024–2028 nhằm tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng giám đốc VietinBank báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026. Ảnh: Vietinbank

Cuối năm 2025, ngân hàng đã phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn từ lợi nhuận các năm 2023 và 2024 vẫn đang trong quá trình chờ phê duyệt. Nếu được triển khai đầy đủ, vốn điều lệ của VietinBank có thể vượt 105.000 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến dự án VietinBank Tower, Tổng giám đốc Nguyễn Trần Mạnh Trung cho biết ngân hàng đã hoàn tất phần lớn các bước pháp lý và đang tiến gần tới giai đoạn cuối của quá trình chuyển nhượng. Dự kiến, việc ký kết chính thức có thể hoàn thành trong nửa đầu năm 2026, với nguyên tắc giá chuyển nhượng không thấp hơn tổng mức đầu tư và chi phí thực tế đã bỏ ra.

Quỳnh Anh