Vietbank (VBB) chốt quyền phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu thưởng, lên kế hoạch huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Phân phối hơn 107,7 triệu cổ phiếu thưởng để nâng vốn điều lệ

Vietbank sẽ tiến hành phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu dựa trên nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 100:10, tương đương việc nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 29/6/2026. Việc tính toán số lượng cổ phiếu phát hành tuân thủ nguyên tắc làm tròn xuống số nguyên, tự động hủy bỏ các phần thập phân phát sinh.

Tổng giá trị của đợt phát hành lần này đạt xấp xỉ 1.077 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Nguồn tài trợ được trích từ lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến hết năm 2025 theo đúng quy định. Việc hoàn tất phân phối sẽ đưa vốn điều lệ của Vietbank tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên mức gần 11.846 tỷ đồng. Đây là giai đoạn đầu tiên trong lộ trình tăng vốn ba bước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt. Theo tiến trình tiếp theo, ngân hàng dự kiến chào bán hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ quý III đến quý IV/2026. Ở giai đoạn thứ ba, Vietbank sẽ phát hành tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tạo sự gắn kết lâu dài với người lao động và thu về hơn 740 tỷ đồng. Nếu hoàn thành toàn bộ các đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ vượt mốc 15.547 tỷ đồng.

Phát hành mới và tất toán trước hạn các lô trái phiếu

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị Vietbank vừa thông qua nghị quyết triển khai chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng đủ điều kiện chứng khoán chuyên nghiệp. Sản phẩm là trái phiếu bút toán ghi sổ, kỳ hạn 7 năm, có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Lô trái phiếu áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi, được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của bốn ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ. Biên độ lãi suất cho đợt phát hành đầu tiên được chốt ở mức 3,8%/năm. Kế hoạch này được thực hiện từ quý II/2026 để bổ sung nguồn vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ở chiều quản lý nợ, Vietbank công bố lịch mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu ra công chúng mã VBB123017. Giao dịch dự kiến diễn ra vào ngày 18/6/2026 tới đây với tổng số tiền chi trả ước tính đạt 1.378 tỷ đồng. Lô trái phiếu VBB123017 có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và lịch đáo hạn ban đầu vào ngày 30/6/2030. Phương thức giao dịch là mua trực tiếp từ người sở hữu theo đúng các điều kiện đã cam kết trong bản cáo bạch năm 2022. Việc tất toán sớm 4 năm lô trái phiếu này giúp ngân hàng chủ động kiểm soát chi phí và cơ cấu lại cấu trúc nợ một cách hiệu quả.

Khánh Phương