Viconship muốn phát hành hơn 205 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Ảnh minh họa: VSC.

Theo tài liệu, doanh nghiệp dự kiến phát hành 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận một cổ phiếu mới. Thời điểm triển khai trong quý 2 – 3/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo đã nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của công ty.

Đồng thời, công ty lên phương án chào bán tối đa hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng huy động 1.872 tỷ đồng. Số tiền thu được dự kiến dùng để góp vốn vào công ty con triển khai dự án đầu tư tàu container và tái cấu trúc tài chính (phần lớn sẽ dành cho thanh toán nợ vay).

Nếu hoàn thành hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3.743 tỷ đồng lên 5.802 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo VSC còn đề xuất cổ đông thông qua phương án chào bán tối đa 15 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và lãi suất 8%/năm, qua đó dự kiến huy động khoảng 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu dự kiến phát hành trong giai đoạn 2026 - 2027 với kỳ hạn 5 năm.

Theo phương án của VSC, mỗi trái phiếu sẽ đi kèm một chứng quyền – tức quyền cho phép người sở hữu mua thêm cổ phiếu VSC trong tương lai với mức giá cố định. Công ty dự kiến phát hành tối đa 15 triệu chứng quyền, mỗi chứng quyền được mua 10 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho các dự án đóng mới hoặc mua tàu container thông qua hợp tác với đối tác; đồng thời phục vụ tái cấu trúc tài chính và các thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng công nghiệp.

Viconship sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào sáng ngày 20/5 tới đây tại tòa nhà T&D Tower, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Về kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.250 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với năm 2025 (YoY); lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 750 tỷ đồng, tăng 10% YoY.

Khép lại quý 1/2026, công ty mang về hơn 860 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi lãi trước thuế và lãi sau thuế doanh nghiệp lần lượt giảm 31% và 37% YoY, xuống còn 93 tỷ đồng và gần 70 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp được công bố trước đó, Viconship cho biết sẽ tập trung mở rộng hạ tầng gắn với các mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết với các hãng tàu trong lĩnh vực depot, logistics và khai thác cảng. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu khả năng đầu tư vào dự án cảng nước sâu tại Nam Đồ Sơn, các khu hậu cần logistics tiềm năng cũng như các khu công nghiệp và hạ tầng phục vụ hoạt động cảng. Bên cạnh đó, công ty dự kiến sát nhập một số công ty con nhằm giảm chi phí vận hành.

Về kế hoạch đầu tư, công ty đề xuất chi khoảng 2.700 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tự có và/hoặc vốn vay để triển khai các dự án mới, bao gồm tìm kiếm cơ hội góp vốn hoặc mua cổ phần chi phối tại doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực cảng biển, đồng thời mở rộng đầu tư vào dịch vụ hậu cần cảng, bất động sản và khu công nghiệp.

Song song với đó, Viconship sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư vào một cảng nước sâu với số vốn ban đầu dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VSC vừa trải qua nhịp điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng vọt lên vùng đỉnh ngắn hạn 27.500 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 3. Kết phiên ngày 6/5, mã dừng tại mức 21.900 đồng/cổ phiếu, tăng 2,1% so với phiên trước đó, tương ứng vốn hóa 8.049 tỷ đồng.

Mộc An