Transimex (TMS) huy động 400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, chốt quyền trả cổ tức

Chào bán trái phiếu chuyển đổi lãi suất 7%/năm cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 558/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2025, Transimex chính thức thông báo kế hoạch phát hành 4 triệu trái phiếu mã TMS426001. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến đạt tối đa 400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, áp dụng mức lãi suất cố định 7%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ mỗi năm một lần vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành và vào ngày đáo hạn. Về điều khoản chuyển đổi, người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi 50% số lượng nắm giữ vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành và chuyển đổi số lượng còn lại vào ngày đáo hạn.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định là 42,33:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, và cứ 42,33 quyền mua sẽ được phép mua 1 trái phiếu với giá 100.000 đồng. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 1 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 10/2/2026 đến ngày 5/3/2026.

Toàn bộ số tiền 400 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được Transimex sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính, đồng thời thanh toán các khoản nợ phải trả và nợ vay (bao gồm gốc, lãi và phí) để cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu, Transimex cũng vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, công ty dự kiến phát hành gần 3,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách phân bổ quyền là 27/1/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 33,9 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của Transimex dự kiến tăng từ mức gần 1.693,5 tỷ đồng lên hơn 1.727,3 tỷ đồng.

Khánh Ly