Novaland muốn chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Dự án Aqua City của Novaland. Ảnh: Novaland

Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản công bố ngày 18/6, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) muốn chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua một cổ phiếu mới. Giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian triển khai trong năm 2026.

Với số tiền thu về tối thiểu hơn 8.000 tỷ đồng, Novaland muốn dùng tối thiểu 50% để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty, công ty con. Phần tiền còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành chung; đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.

Đồng thời, HĐQT Novaland cũng lấy ý kiến cổ đông về việc thay thế toàn bộ nội dung kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại các nghị quyết trước đó.

Theo đề xuất mới, công ty muốn phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, thời gian thực hiện năm 2026 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.

Tương tự phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ ưu tiên dành cho việc thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ của công ty cùng các đơn vị thành viên. Phần vốn còn lại sẽ được sử dụng cho nhu cầu vốn lưu động, chi phí vận hành và hoạt động đầu tư.

Ngoài hai kế hoạch huy động vốn quy mô lớn nói trên, Novaland còn đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng chào bán, tiêu chuẩn lựa chọn, phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết và việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, cổ đông NVL đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 111,7 triệu cp ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp, qua đó huy động khoảng 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Theo lộ trình, Novaland sẽ ưu tiên thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng trước, tiếp đến là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).

Ngày 11/6 vừa qua, Novaland đã chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Với hơn 2,23 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Novaland sẽ phát hành thêm hơn 167,5 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn lên hơn 24.000 tỷ đồng.

Như vậy nếu tính chung cả 4 phương án phát hành theo lộ trình, doanh nghiệp bất động sản sẽ phát hành thêm khoảng 1,88 tỷ cổ phiếu, qua đó tăng vốn lên hơn 41.000 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL kết phiên 19/6 ở giá 12.900 đồng/cp - giảm hơn 30% so với đỉnh gần nhất hồi cuối tháng 4/2026.

Phạm Ngọc