Novaland dự kiến phát hành thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

Dự án của Novaland. Ảnh minh họa: Novaland

Ngày 6/7, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) công bố thông tin trên HoSE về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông Novaland đã thông qua phương án chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua một cổ phiếu mới. Giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian triển khai trong năm 2026 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.

Với số tiền thu về tối thiểu hơn 8.000 tỷ đồng, Novaland muốn dùng tối thiểu 50% để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty, công ty con. Phần tiền còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành chung; đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.

Trong đợt lấy ý kiến lần này, cổ đông Novaland cũng thông qua việc thay thế toàn bộ nội dung kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại các nghị quyết trước đó.

Theo đề xuất mới, công ty muốn phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, thời gian thực hiện năm 2026 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ ưu tiên dành cho việc thanh toán các khoản phải trả, các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Phần vốn còn lại sẽ được sử dụng cho nhu cầu vốn lưu động, chi phí vận hành và hoạt động đầu tư.

Ngoài hai phương án huy động vốn quy mô lớn nói trên, Novaland còn có kế hoạch phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp, qua đó huy động khoảng 1.117 tỷ đồng. Phương án đã được cổ đông công ty thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra cuối tháng 4/2026.

Theo lộ trình, Novaland sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngay sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng, sau đó là phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã được doanh nghiệp hoàn tất vào tháng 6 vừa qua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Với hơn 2,23 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty phát hành thêm hơn 167,5 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn lên hơn 24.000 tỷ đồng.

Nêu tính chung cả 3 phương án phát hành theo lộ trình tiếp theo, Novaland sẽ phát hành thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn lên hơn 41.000 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL kết phiên 6/7 ở giá 12.350 đồng/cp - giảm hơn 35% so với đỉnh gần nhất hồi cuối tháng 4/2026.

Phạm Ngọc