Novaland đặt cược doanh thu gấp 3, hoàn tất tái cấu trúc

Quay lại đường đua sau giai đoạn “phanh gấp”

Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland đặt mục tiêu hoàn tất tái cấu trúc và khởi động lại tăng trưởng cho năm 2026.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông vừa công bố, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 22.715 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với thực hiện năm trước.

Đáng chú ý, doanh nghiệp kỳ vọng quay lại trạng thái có lãi với lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.852 tỷ đồng, một kế hoạch đầy bước ngoặt sau giai đoạn tái cơ cấu sâu rộng.

Trong năm, Novaland sẽ tăng tốc hoàn thiện và bàn giao loạt dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, The Grand Manhattan, Victoria Village hay Palm City.

Song song đó, công tác pháp lý cũng được đẩy mạnh với kế hoạch bàn giao giấy chứng nhận tại nhiều dự án đã hoàn thiện như Sunrise Riverside, Kingston Residence, The Sun Avenue, Lucky Palace, Sunrise City, Orchard Garden, Palm City, Tresor, Golden Mansion, Garden Gate…

Dù vậy, doanh nghiệp cho biết sẽ không chia cổ tức trong năm 2026, ưu tiên nguồn lực cho quá trình phục hồi và tái đầu tư.

Cư dân tương lai chèo thuyền Kayak trên dòng Lagoon tại The Tropicana thuộc tổ hợp dự án NovaWorld Ho Tram. Ảnh: Novaland.

Theo chia sẻ của Novaland, sau khi cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 của quá trình tái cấu trúc, doanh nghiệp bước vào năm 2026 với trọng tâm là xử lý dứt điểm các phương án tài chính còn dang dở.

Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch phát hành riêng lẻ 350 triệu cổ phiếu chưa thể triển khai trong năm 2025 sẽ tiếp tục được xúc tiến, với định hướng tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược dài hạn. Công ty cũng dự kiến điều chỉnh quy mô và giá phát hành để tối ưu lợi ích cổ đông.

Trong khi đó, phương án hoán đổi nợ trái phiếu bằng cổ phiếu vẫn chưa đạt được sự đồng thuận từ các trái chủ, buộc phải lùi sang năm 2026. Đây vẫn là một trong những “nút thắt” quan trọng trong cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.

Ở chiều huy động vốn, Novaland đã triển khai khoản vay chuyển đổi 2.500 tỷ đồng trong năm 2025 và tiếp tục tìm kiếm đối tác để mở rộng kênh này. Theo đánh giá của HĐQT, trong bối cảnh thị trường vốn còn nhiều biến động, các công cụ chuyển đổi vẫn là kênh huy động tiềm năng.

Đối với gói trái phiếu quốc tế hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án tái cấu trúc mới, bao gồm gia hạn thời gian thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn thêm một năm. Thực tế, theo "bật mí" của doanh nghiệp, một phần trái chủ nước ngoài đã chấp nhận chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, cho thấy tín hiệu đồng hành nhất định từ phía nhà đầu tư.

Kiện toàn bộ máy, chuẩn bị cho chu kỳ mới

Bên cạnh tài chính, Novaland cũng lên kế hoạch tái cấu trúc quản trị. Theo đó, HĐQT Novaland cũng sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu HĐQT bao gồm năm thành viên, trong đó có một thành viên độc lập HĐQT.

Để thay thế ba vị trí hiện tại trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026, doanh nghiệp chuẩn bị bầu hai thành viên HĐQT và một thành viên độc lập.

Định hướng nhân sự được nhấn mạnh không chỉ ở kinh nghiệm, mà ở năng lực thích ứng với bối cảnh mới: tư duy hệ thống, khả năng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tinh thần “thực chiến”.

Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết khi Novaland xác định 2026 là năm cuối của quá trình tái cấu trúc, đồng thời là điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo - nơi quản trị không còn đơn thuần là vận hành, mà phải đủ linh hoạt để thích ứng với những biến động ngày càng khó lường của thị trường.

Quốc Hải