EVF lên kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (mã: EVF) mới đây vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn cấp 2.

Theo kế hoạch được HĐQT thông qua, EVF dự kiến phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Việc phát hành dự kiến được thực hiện tối đa 5 đợt, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2026 đến tháng 12/2026. Tổng thời gian các đợt chào bán trái phiếu tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn từ 5 năm trở lên. Mục đích huy động vốn nhằm để bổ sung vốn cấp 2, chủ yếu phục vụ hoạt động cho vay.

Trước đó, trong năm 2025, EVF đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 895 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2 đến 5 năm, với lãi suất phát hành dao động từ 6,9 - 7,25%/năm.

Tại thời điểm cuối năm 2025, nợ vay từ phát hành trái phiếu của EVF là 2.410 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm và đóng góp vào cơ cấu huy động của công ty bên cạnh tiền gửi khách hàng (hơn 14.500 tỷ đồng, tăng 42,5%) và tiền gửi, vay từ các TCTD khác (hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 45%).

Ban lãnh đạo EVF công bố kế hoạch huy động vốn trái phiếu trong bối cảnh tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của EVF tại cuối năm 2025 đã giảm xuống 11,16% so với mức 12,47% của cuối năm 2024 và 18,29% của cuối năm 2023 do tài sản có rủi ro tăng nhanh hơn vốn tự có.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, EVF đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.325 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện của 2025 và tổng tài sản đạt 93.000 tỷ đồng, tăng 12%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của EVF đạt 83.058 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đạt 1.104 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước và vượt 15% kế hoạch.

Diên Vỹ