Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 19/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Yên Nhật tiếp tục dao động gần vùng đáy thấp nhất trong gần bốn thập kỷ trong phiên giao dịch thứ Sáu, khi thị trường duy trì tâm lý cảnh giác trước nguy cơ Tokyo phải tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối. Cả thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran lẫn quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều chưa đủ sức đảo ngược xu hướng suy yếu kéo dài của đồng nội tệ.

Đồng tiền Nhật Bản tăng nhẹ 0,1% lên 161,205 sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hai năm ở phiên trước. Tuy nhiên, do thị trường Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Á nghỉ lễ, thanh khoản giao dịch vẫn ở mức thấp.

Phần lớn các đồng tiền chủ chốt khác ít biến động khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trở lại bình thường sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình hồi đầu tuần. Dù vậy, giới đầu tư vẫn thận trọng trước những nghi ngờ về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn.

Đồng yên gần như không nhận được lực hỗ trợ đáng kể, bất chấp việc Bộ Tài chính Nhật Bản từng bán USD để can thiệp thị trường hồi đầu năm và BoJ vừa nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào tuần trước. Những lo ngại liên quan đến kế hoạch chi tiêu của Thủ tướng Sanae Takaichi đã làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng rằng chính phủ có thể sẽ tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG ở Sydney, nhận định Bộ Tài chính Nhật Bản nhiều khả năng sẽ bảo vệ ngưỡng 161,95 JPY/USD trong những lần đầu tiên tỷ giá chạm mốc này, với quy mô can thiệp tương đương khoảng 11.700 tỷ JPY như các đợt hồi tháng 4 và tháng 5.

Theo ông, nếu điều đó xảy ra, Nhật Bản sẽ phải sử dụng khoảng 11-12% tổng dự trữ ngoại hối chỉ trong thời gian ngắn nhưng hiệu quả đối với tỷ giá vẫn không đáng kể. Vì vậy, các đợt can thiệp sau này có thể sẽ được triển khai chọn lọc hơn nhằm duy trì tính linh hoạt, bảo toàn nguồn lực và giữ vững uy tín của chính sách.

Số liệu công bố ngày thứ Sáu cho thấy lạm phát cơ bản hằng năm của Nhật Bản tiếp tục thấp hơn mục tiêu 2% của BoJ trong tháng 5, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp không đạt mục tiêu. Nguyên nhân chủ yếu là các chương trình trợ giá nhiên liệu của chính phủ đã bù đắp phần nào tác động từ chi phí nguyên liệu tăng do xung đột tại Trung Đông.

Các chuyên gia của Capital Economics nhận định rằng mặc dù chính sách khống chế giá nhiên liệu đang giúp kiềm chế lạm phát tiêu dùng, nhưng chi phí năng lượng cao sẽ dần được chuyển sang hóa đơn điện, nước cũng như giá nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác. Theo đó, lạm phát có thể tăng lên khoảng 3,5% vào đầu năm 2027.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 4 của BOJ, được công bố cùng ngày, cho thấy một số thành viên hội đồng chính sách ủng hộ việc đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài nhằm ngăn lạm phát cơ bản vượt quá mục tiêu. Phó Thống đốc BoJ Ryozo Himino cũng khẳng định ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục nâng lãi suất nếu rủi ro lạm phát cơ bản vượt mục tiêu 2% gia tăng.

Trên thị trường tiền tệ châu Á, các đồng tiền lớn nhìn chung ít biến động. Chỉ số USD Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giữ ở mức 100,81 sau khi tăng 0,5% trong phiên trước và lên mức cao nhất trong một năm.

Đồng bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3205 USD sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, cho rằng còn quá sớm để tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh mức độ bền vững của áp lực lạm phát vẫn chưa rõ ràng.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi kết quả cuộc bầu cử bổ sung tại Anh, nơi Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham đang tranh cử. Nếu giành chiến thắng, ông được đánh giá có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh vị trí lãnh đạo Công đảng với Thủ tướng Keir Starmer.

Trong khi đó, đồng EUR ổn định ở mức 1,1459 USD. Đô la Úc giảm 0,1% xuống 0,7011 USD, còn đô la New Zealand hầu như không thay đổi ở mức 0,5756 USD.

Trên thị trường tiền số, Bitcoin giảm 0,2% xuống 62.868,18 USD, trong khi Ether gần như đi ngang ở mức 1.708,98 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư tăng cường mua cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo sau đợt tăng mạnh của cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ.

Chỉ số Nikkei tăng 0,78% lên 71.608,95 điểm, sau khi đạt mức cao kỷ lục 71.952,99 điểm vào đầu phiên giao dịch. Chỉ số Topix giảm 0,24% xuống còn 4.058,54 điểm.

"Các nhà đầu tư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua cổ phiếu liên quan đến chip sau đợt tăng mạnh của cổ phiếu chip tại Mỹ đêm qua", Kazuaki Shimada, chiến lược gia trưởng tại IwaiCosmo Securities nói.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia của Mỹ đã vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của thị trường với mức tăng 6,4% trong đêm qua, khi cổ phiếu của Intel đạt mức cao kỷ lục và kết thúc phiên giao dịch với mức tăng 10,6%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà sản xuất iPhone Apple đã đồng ý hợp tác với Intel để thiết kế và sản xuất chip của mình tại Mỹ.

Cổ phiếu của Ibiden nhà cung cấp linh kiện cho Intel, đã tăng tới 5% vào đầu phiên giao dịch và chốt phiên ở mức tăng 1,11%.

Cổ phiếu của Fujikura ít khớp lệnh giao dịch do lượng lệnh mua quá lớn sau khi nhà sản xuất cáp quang này nâng dự báo lợi nhuận ròng hàng năm lên 229 tỷ yên (1,42 tỷ đô la). Nhà sản xuất vật liệu trung tâm dữ liệu AI này ban đầu dự báo lợi nhuận đạt 156 tỷ yên, thấp hơn một chút so với mức 157,1 tỷ yên của năm ngoái.

"Fujikura đã nâng dự báo của mình vào thời điểm thị trường trở nên thận trọng về triển vọng của các nhà sản xuất cáp quang", ông Shimada nhận định.

Cổ phiếu của công ty cùng ngành Furukawa Electric đã tăng vọt 15%.

Nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group và nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest lần lượt tăng 3,25% và 4,19%.

Ông Shimada cho biết, đà tăng của chỉ số Nikkei bị hạn chế do các nhà đầu tư thận trọng trước đợt tăng giá nhanh chóng gần đây. Theo Wataru Akiyama, chiến lược gia về cổ phiếu tại Nomura Securities, chỉ số này đã đóng cửa cao hơn khoảng 9% so với mức trung bình 25 ngày trong phiên giao dịch trước đó, cho thấy thị trường đang quá nóng.

Cổ phiếu ngân hàng kéo chỉ số Topix xuống thấp hơn, với Mitsubishi Financial Group và Mizuho Financial Group giảm gần 3% mỗi cổ phiếu.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng giảm xuống 4.184 USD/oz do đồng đô la Mỹ mạnh lên và thị trường gia tăng dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào Tháng 12 năm nay. Theo dự báo của Goldman Sachs, giá vàng cuối năm sẽ tăng lên 4.900 USD/ounce, thấp hơn dự đoán trước đó là 5.400 USD/oz do ngân hàng này không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

CDT