Đèo Cả (HHV) kéo dài thời gian chào bán gần 50 triệu cổ phiếu

Theo thông tin được công bố, HHV vừa thông báo điều chỉnh thơìgian chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổphiếu ra công chúng số 463/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấpngày 11/1/2025).

Theo đó, HHV triển khai chào bán hơn 49,7 triệu cổ phiếu chocổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu khôngbị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 6/1/2026 đến 6/2/2026, thay vì tới 27/1/2026 như trước đó. Thời gian chuyển nhượng quyềnmua cổ phiếu cũng được kéo dài từ 6-30/1/2026, thay vì tới 23/1/2026.

Lý do điều chỉnh là tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông cóthêm thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiêúchào bán thêm nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán.

Nguồn: HHV.

Nếu đợt phát hành thành công, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽtăng vốn điều lệ từ 4.974,3 tỷ đồng lên gần 5.472 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng Giao thôngĐèo Cả dự kiến thu về khoảng hơn 497,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các mục đíchcụ thể như sau:

391.400.000.000 dùng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổphần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho Công ty cổ phần Tập đoànĐèo Cả.

104.000.000.000 dùng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổphần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam cho Công ty cổ phần Tậpđoàn Đèo Cả.

2.033.000.000 dùng để mua sắm máy móc thiết bị, phương tiệnvận tải, tài sản cổ định khác để phục vụ hoạt động của Công ty.

Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu của HHV.

Cũng liên quan đến tình hình sử dụng vốn, mới đây, HĐQT HHVđã thông qua phương án tăng vốn góp vào Công ty TNHH Hạ tầng Đô thị Đèo Cả.

Cụ thể, HHV sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Hạ tầng Đô thị Đèo Cảtừ 8% lên 17,8%, dựa trên tổng vốn điều lệ sau khi đơn vị này hoàn tất kế hoạchtăng vốn. Giá trị vốn bổ sung dự kiến trong đợt này là 790 tỷ đồng, trong khicác đợt góp vốn tiếp theo sẽ được thực hiện theo phương án tăng vốn được Hạ tầngĐô thị Đèo Cả phê duyệt.

Theo HHV, nguồn vốn sử dụng cho việc này bao gồm vốn tự có,vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác. Trong đó, giá trị vốn huyđộng tối đa 680 tỷ đồng.

An Nhiên