Chứng khoán HSC (HCM) dự phát hành 22 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Phát hành 22 triệu cổ phiếu

Ngày 17/8, CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, mã ck: HCM) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2026.

Theo phương án, HSC sẽ phát hành 22 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng 2,04% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành được ấn định ở mức 10.000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 220 tỷ đồng.

Nếu phân phối toàn bộ lượng cổ phiếu dự kiến, HSC sẽ thu về 220 tỷ đồng từ đợt ESOP. Theo HSC, mục đích của chương trình là gia tăng sự gắn kết của đội ngũ nhân sự chủ chốt với công ty, đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Đối tượng tham gia chương trình gồm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các nhân sự chủ chốt đang làm việc tại công ty.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo lộ trình. Sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, người sở hữu được phép chuyển nhượng tối đa 40% số cổ phiếu. Sau 24 tháng, thêm 30% số cổ phiếu được giải tỏa. Đến sau 36 tháng, 30% cổ phiếu còn lại được phép chuyển nhượng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 18/8 đến ngày 15/9/2026.

Trước đó, ngày 14/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP của HSC. Phương án này được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 23/4/2026.

Cùng với chương trình ESOP, HSC đang trong giai đoạn triển khai đợt chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1. Cơ chế phát hành cho phép mỗi nhà đầu tư sở hữu bốn quyền sẽ được mua thêm một cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 17/07/2026. Thời gian nhận đăng ký mua diễn ra từ ngày 29/07/2026 đến 28/08/2026, trong khi thời gian chuyển nhượng quyền mua kết thúc sớm hơn vào ngày 26/08/2026.

Đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được kỳ vọng mang về gần 2.700 tỷ đồng, tiếp tục gia tăng nguồn lực cho mảng kinh doanh margin. Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án phát hành, quy mô vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên xấp xỉ 13.508 tỷ đồng, củng cố vững chắc nền tảng tài chính của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Doanh thu quý II tăng trưởng

Về bức tranh tài chính, trong báo cáo tài chính quý II/2026, Chứng khoán HSC cho thấy tổng doanh thu hoạt động đạt 1.230 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng tự doanh và cho vay là hai trụ cột chính.

Dù doanh thu từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 26% xuống còn 244 tỷ đồng, khoản lỗ từ tài sản này cũng giảm mạnh 72% về mức 63,5 tỷ đồng. Chênh lệch này giúp mảng tự doanh mang về khoản lãi hơn 160 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với con số 86 tỷ đồng của quý II/2025. Cùng với đó, doanh thu từ hoạt động cho vay và ứng trước tiền bán đạt 766 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 53%.

Về các khoản chi phí, HSC tiếp tục chịu áp lực gia tăng từ chi phí lãi vay với gần 510 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp được duy trì ổn định quanh mức 120 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 1%. Khấu trừ các khoản chi phí, công ty báo lãi sau thuế quý II đạt 273 tỷ đồng, tăng hơn 40%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của HSC đạt 564 tỷ đồng, tăng 35% so với nửa đầu năm 2025. Đại diện công ty cho biết kết quả khả quan đến từ việc dư nợ cho vay ký quỹ tăng 38%, giúp doanh thu cho vay đạt hơn 1.500 tỷ đồng (tăng 50%). Ngoài ra, doanh thu môi giới chứng khoán 6 tháng đạt 521 tỷ đồng, tăng 31% do giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường tăng 38% và công ty duy trì ổn định thị phần.

Hà Chi