Chứng khoán HD (HDS) trình kế hoạch lãi đột biến 3.375 tỷ đồng, chuẩn bị IPO và niêm yết HOSE

Mục tiêu lợi nhuận 3.375 tỷ đồng và chiến lược mở rộng thị phần

Theo tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 23/4 tại TP.HCM, Chứng khoán HD đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 4.747 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 3.375 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 157% so với năm trước. Để đạt được các chỉ tiêu này, công ty đề ra định hướng kinh doanh cụ thể cho từng mảng hoạt động.

Đối với mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, công ty tiếp tục mở rộng tệp khách hàng và đẩy mạnh các hoạt động phát hành trái phiếu ra công chúng. Ở mảng kinh doanh trái phiếu, Chứng khoán HD tập trung thiết kế các sản phẩm cấu trúc thích ứng với sự thay đổi của pháp luật chứng khoán, bảo đảm tính hấp dẫn và đa dạng theo khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Về mảng môi giới, công ty chú trọng mở rộng phòng giao dịch, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, phát triển kênh môi giới công nghệ và áp dụng chính sách cạnh tranh cho từng phân khúc khách hàng. Riêng mảng đầu tư vốn ưu tiên nắm giữ các tài sản an toàn, mang lại mức sinh lời hiệu quả.

Nhìn lại năm 2025, Chứng khoán HD ghi nhận tổng doanh thu 2.121 tỷ đồng (hoàn thành 143% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế 1.313 tỷ đồng (tăng 95% so với cùng kỳ, vượt 30% chỉ tiêu cả năm). Dựa trên kết quả này, Hội đồng quản trị trình cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2025. Về nhân sự, đại hội sẽ xem xét bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phương án IPO, tăng vốn điều lệ và kế hoạch niêm yết

Trọng tâm của đại hội năm nay là phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Trước đó, vào ngày 7/11/2025, công ty đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:6, tương ứng phát hành hơn 876,85 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 2:1, tương ứng 73,07 triệu cổ phiếu). Các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ từ 1.461,4 tỷ đồng lên 10.960,69 tỷ đồng đang được triển khai tại cơ quan quản lý.

Kế hoạch IPO mới được xây dựng trên giả định công ty đã hoàn tất đợt tăng vốn lên 10.960,69 tỷ đồng. Theo đó, Chứng khoán HD dự kiến phát hành 164.410.392 cổ phiếu, tương đương 15% tổng lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt tăng vốn trước đó. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II đến quý IV/2026, ngay khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định giá chào bán và phương thức phân phối. Nếu đợt IPO diễn ra thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến tiếp tục tăng lên mức 11.179,9 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sẽ được Chứng khoán HD phân bổ phục vụ trực tiếp cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, công ty dành phần lớn tỷ trọng với 60% nguồn vốn để bổ sung năng lực cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Tiếp đó, 30% số tiền thu được sẽ được giải ngân vào việc đầu tư các loại giấy tờ có giá. Phần 10% còn lại được công ty sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán của khách hàng.

Ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán, công ty sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trên HOSE, Chứng khoán HD cam kết sẽ đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, ban lãnh đạo cũng trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán là thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam, mở ra hướng đi mới trong việc tiếp cận các thị trường vốn quốc tế.

Khánh An