2 công ty nhóm Bamboo Capital sẽ bán giải chấp toàn bộ TSBĐ để trả nợ trái phiếu gần 4.000 tỷ đồng

Helios muốn bán toàn bộ cổ phần Miền đất Hoàng Thịnh Phát

Theo Nghị quyết được công bố, trái chủ của lô trái phiếu HISCH2124001 phát hành bởi CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios đã thông qua việc giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm để thực hiện giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát với giá đề xuất 3.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ các phương án xử lý, dự kiến 3.000 tỷ đồng, sẽ được dùng để thanh toán phần gốc của lô trái phiếu nói trên.

Người sở hữu trái phiếu chấp thuận nhận thanh toán tiền gốc lô trái phiếu và miễn toàn bộ khoản lãi trái phiếu chưa được thanh toán.

Lô trái phiếu HISCH2124001 phát hành tháng 6/2021, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng; kỳ hạn ban đầu là 36 tháng. Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP BCG Land, tài sản bảo đảm là cổ phần tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát.

Tại thời điểm phát hành, toàn bộ lô trái phiếu này được mua bởi 1 nhà đầu tư là công ty chứng khoán trong nước. Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã: ORS) đóng vai trò đại lý phát hành và đăng ký lưu ký, thanh toán cũng như đại diện người sở hữu trái phiếu.

Về phía số cổ phần được dùng làm tài sản bảo đảm, CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát là cái tên từng xuất hiện trên báo cáo tài chính quý IV/2024 của Bamboo Capital , tức bản BCTC gần nhất mà doanh nghiệp này công bố.

Theo thuyết minh trên BCTC, tại ngày 31/12/2024, Bamboo Capital có khoản phải thu hơn 600 tỷ đồng với CTCP Dịch vụ Chi Thủy; phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty con Phoenix Mountain của Bamboo Capital với Chi Thủy nhằm đầu tư mua lại cổ phần tại Miền đất Hoàng Thịnh Phát gắn với dự án Bình Trưng Đông.

Từ tháng 5/2024 đến nay, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Miền đất Hoàng Thịnh Phát là ông Lê Xuân Đức (1988). Ông Đức đồng thời là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong nhóm Bamboo Capital như Phoenix Mountain, Casa Marina Resort, Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang...

Tracodi tính bán rẻ cổ phần Sơn Long

Phối cảnh khu du lịch Khách sạn, dịch vụ, du lịch Bãi Cháy. Ảnh minh họa

Tại lô trái phiếu TCDH2227002 phát hành bởi CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi - một doanh nghiệp khác thuộc nhóm Bamboo Capital, trái chủ mới đây cũng thông qua phương án xử lý giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm của trái phiếu và giao dịch bán/chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long với giá đề xuất 990 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TCDH2227002 phát hành tháng 9/2022 với kỳ hạn 60 tháng, giá trị phát hành theo mệnh giá là 990 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán Tiên Phong là tổ chức đăng ký, lưu ký, đồng thời là đại diện người sở hữu trái phiếu.

Tài sản bảo đảm để phát hành trái phiếu là toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long; quyền tài sản phát sinh từ Dự án khu khách sạn, dịch vụ, du lịch Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3,2 ha (sau đây gọi tắt là dự án Bãi Cháy) thuộc sở hữu của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long; các tài sản khác của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên.

Trước đó, trên BCTC quý IV/2024 của Bamboo Capital ghi nhận khoản đầu tư vào Sơn Long có giá trị khoảng 970 tỷ đồng.

Còn tại thời điểm phát hành lô trái phiếu TCDH2227002; Tracodi cho biết giá trị định giá cổ phần của Đầu tư và Phát triển Sơn Long theo chứng thư thẩm định giá độc lập là 22.856 đồng/cổ phần. Xét theo mức định giá này, 40,625% vốn cổ phần Sơn Long mà Tracodi nắm giữ khi đó ước tính trị giá khoảng 1.485 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết HĐQT Tracodi ngày 3/6, thương vụ chuyển nhượng vốn của Sơn Long dự kiến sẽ được thực hiện từ tháng 6/2026 đến ngày 31/3/2027.

Diên Vỹ